Tecnología · Empresas de servicios
Odoo para conectar la gestión de tu empresa de servicios
Desde la primera propuesta hasta la facturación, hay información que necesita acompañar cada trabajo. Te ayudamos a organizar ese recorrido para que tu equipo pueda consultar qué se acordó, qué está en marcha y qué falta resolver.
Cuando vender, ejecutar y facturar quedan desconectados
El equipo comercial acuerda un alcance, las personas que ejecutan lo reciben por distintos canales y Administración reconstruye al final qué corresponde facturar.
Conectar esos pasos permite definir responsables y registrar la información en el momento en que se produce. Odoo puede acompañar ese circuito cuando su configuración responde al modelo de servicio de la organización.
Un recorrido de trabajo compartido
Oportunidades y propuestas
Organizá el seguimiento comercial, las necesidades del cliente y las condiciones de cada propuesta.
Proyectos y responsabilidades
Relacioná lo acordado con tareas, responsables y etapas de ejecución.
Dedicación y avance
Definí qué información necesita registrar el equipo para revisar el trabajo y sus desvíos.
Facturación
Establecé cómo se relacionan la entrega, las horas, los hitos o los períodos del servicio con el circuito administrativo.
Seguimiento
Consultá indicadores definidos sobre datos consistentes: avance, trabajo pendiente, dedicación o información para analizar el resultado del servicio.
La configuración depende de cómo vendés y prestás el servicio
| Modalidad de operación | Qué conviene definir |
|---|---|
| Proyecto con alcance acordado | Entregables, hitos, cambios y aceptación |
| Servicio por dedicación | Registro, revisión y aprobación del trabajo |
| Servicio recurrente | Períodos, alcance, seguimiento y renovación |
| Operación con varios equipos | Responsabilidades, acceso a información y coordinación |
Estas modalidades pueden convivir. El relevamiento permite establecer qué debe registrar el sistema y qué decisiones corresponden al equipo.
Empezamos por un circuito que puedas validar
Elegimos un recorrido representativo, desde la propuesta hasta la facturación, y definimos cómo debería funcionar. A partir de esa base se prepara la configuración, se revisan los datos y se valida el uso con las personas involucradas.
Cuando ese circuito está claro, se puede evaluar la siguiente etapa: ampliar áreas, incorporar integraciones o profundizar reportes.
Qué necesita aportar tu organización
- Un ejemplo de propuesta y de servicio habitual, con datos de prueba o anonimizados.
- Las personas que conocen el proceso comercial, la ejecución y la administración.
- Los criterios que hoy utilizan para facturar y revisar el avance.
- Los reportes que necesitan consultar y el origen de sus datos.
Preguntas frecuentes
Sirve si cada proyecto es diferente?
Podemos distinguir lo que cambia en cada proyecto de los pasos que se repiten: propuesta, asignación, seguimiento y facturación. Esa base ayuda a definir qué conviene estandarizar y dónde se necesita flexibilidad.
Se pueden combinar abonos y proyectos?
Se evalúan los circuitos de cada modalidad y las funciones necesarias para gestionarlos. Las reglas de facturación, renovación y seguimiento deben quedar definidas en el alcance.
Permite conocer la rentabilidad de un proyecto?
Podemos definir qué información se necesita para analizar ingresos y costos. La utilidad del reporte depende del criterio de asignación y de la calidad de los registros; instalar un sistema no reemplaza esas definiciones.
Tenemos que cambiar todos nuestros procesos?
No hay una respuesta única. Revisamos qué funciona, qué dificulta el trabajo y qué conviene adaptar. La primera etapa se define a partir de las prioridades de la organización.
Empezamos?
Conectemos la gestión con el trabajo cotidiano
Contanos cómo vendés tus servicios, cómo coordinás al equipo y qué información necesitás consultar. Podemos definir juntos por dónde empezar.
Assessment inicial sin costo. Revisamos tu situación y lo que necesitás resolver, y te proponemos los próximos pasos.
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